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2021中國控制閥產業市場規模及格局分析

概述

控制閥是流體輸送系統中的控制元件,具有截止、調節、導流、防止倒流、穩壓、分流或溢流、洩壓等功能。工業控制閥主要應用於工業設備中的製程控制,屬於儀器、儀表和自動化產業。

1.控制閥在實現工業自動化過程中類似機器人的手臂,是改變介質流量、壓力、溫度、液位等製程參數的最終控制元件。由於控制閥作為工業自動化過程控制系統中的終端執行機構,因此又稱為“執行器”,是智慧製造的核心裝置之一。

2.控制閥是工業自動化的關鍵基礎元件。其技術發展水準直接反映了國家基礎裝備製造能力和工業現代化水準。是基礎產業及其下游應用產業智慧化、網路化、自動化的必要條件。。控制閥一般由執行機構及閥門組成,可依功能、行程特性、所配執行機構所使用的功率、壓力範圍、溫度範圍等分類。

 

產業鏈

控制閥產業的上游主要是鋼材、電器產品、各種鑄件、鍛造件、緊固件等工業原料。上游企業數量眾多,競爭充分,供給充足,為控制閥企業的生產提供了良好的基礎條件;下游應用範圍廣泛,包括石油、石化、化學、造紙、環保、能源、礦場、冶金、醫藥等產業。

從生產成本分配的角度來看:

鋼材、電器產品、鑄件等原料佔80%以上,製造成本比約5%。

我國控制閥最大的下游應用領域是化學工業,佔比超過45%,其次是石油天然氣和電力產業,佔15%以上。

近年來,隨著工業控制技術的升級,控制閥在造紙、環保、食品、製藥等領域的應用也發展得越來越快。

 

產業規模

我國工業發展不斷向好,工業自動化水準不斷提升。2021年,我國工業增加價值將達37.26兆元,成長19.1%。工業控制閥作為工業控制系統的終端控制元件,在工業控制系統中的應用有效地提高了控制系統的穩定性、準確性和自動化程度。根據上海儀器儀器產業協會數據顯示:2021年,我國工業自動化控制系統企業數量將進一步增加至1,868家,營收3,685.4億元,較去年成長30.2%。近年來,我國工業控制閥門產量逐年成長,從2015年的902萬套增加到2021年約1750萬套,年複合成長率為6.6%。中國已成為全球最大的工業控制閥生產國之一。

化工、油氣等下游產業對工業控制閥的需求持續增加,主要包括新增投資項目、現有工程技術改造、備件更換、檢查維修服務四個面向。近年來,國家調整產業結構、轉型經濟。節能減排措施的成長方式和大力推進,對下游產業的專案投資和技術改造需求有明顯的拉動動作。此外,設備的正常更新更換和檢測維修服務也為產業發展帶來了穩定的需求。2021年,我國工業控制閥門市場規模約392.6億元,較去年同期成長18%以上。該行業毛利率高,獲利能力強。

 

企業格局

我國工業控制閥門市場競爭可分為三個層次,

在中低階市場,國產品牌已能完全滿足市場需求,競爭激烈,同質化嚴重;

在中端市場,以國內技術水準較高的企業為代表。天津塘沽水封閥有限公司佔據部分市場佔有率;

高端市場:國內品牌滲透率較低,基本上由國外一線品牌和專業品牌佔據。

目前國內主流控制閥生產廠商均已獲得ISO9001品質系統認證及特種設備(壓力管路)TSG製造許可證,部分廠商已通過API、CE認證,可符合ANSI、API、BS、JIS等標準設計及製造產品。

我國巨大的控制閥市場空間吸引了許多國外品牌進入國內市場。外資品牌由於資金實力雄厚、技術投入大、經驗豐富,在控制閥市場尤其是高階控制閥市場領先。

目前,國內控制閥生產企業數量較多,普遍規模較小,產業集中度較低,與國外競爭對手有明顯差距。隨著國內工業控制閥門技術的突破,高端產品進口替代的趨勢已不可逆轉。。

 

D發展趨勢

我國工業控制閥門有以下三大發展趨勢:

1、產品可靠性和調節精度將提高

2.國產化率提高,進口替代加速,產業集中度提高

3.產業技術趨於標準化、模組化、智慧化、整合化、網路化


發佈時間:2022年7月7日